ประกาศสำคัญ
การอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อจำกัดและคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
การสื่อสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อและไม่ถือเป็นการเสนอหรือการเชิญชวนให้แลกเปลี่ยนหรือขาย หรือการชักชวนให้จองซื้อหรือซื้อ หรือเชิญชวนให้แลกเปลี่ยน ซื้อ หรือจองซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ส่วนหนึ่งของธุรกิจหรือสินทรัพย์ที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือการชักชวนให้ลงคะแนนเสียงหรือการอนุมัติใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เสนอหรืออื่น ๆ และจะไม่มีการขาย การออก หรือการโอนหลักทรัพย์ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน ของกฎหมายที่ใช้บังคับ การสื่อสารนี้ไม่ควรตีความในลักษณะใด ๆ ว่าเป็นคำแนะนำแก่ผู้อ่านใด ๆ ของการสื่อสารนี้
การสื่อสารนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวน คำแถลงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารเสนอขายอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบ (EU) 2017/1129 ของรัฐสภายุโรปและสภาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2017
การเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาตามธุรกรรมการรวมธุรกิจจะทำผ่านหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้ซึ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาตามความจำเป็นเท่านั้น (“วินาที”) ผู้ถือหุ้นของ Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“เอฟซีเอ”) และ Peugeot S.A. ซึ่งเป็นบุคคลในสหรัฐอเมริกาหรืออาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ควรอ่านแบบแสดงรายการข้อมูลเมื่อมีการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากจะมีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ คุณสามารถขอรับสำเนาเอกสารทั้งหมดที่ยื่นต่อ SEC เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เสนอ เอกสารที่รวมไว้โดยการอ้างอิง และการยื่นต่อ SEC ของ FCA ได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่http://www.sec.govนอกจากนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้จะเผยแพร่ฟรีสำหรับผู้ถือหุ้นในสหรัฐอเมริกา
เรย-มัลเมซง กับ ลอนดอน 18 ธันวาคม 2019
หน่วยงานใหม่จะมีความเป็นผู้นำ ทรัพยากร และขนาดที่จะเป็นแนวหน้าของยุคใหม่ของการเคลื่อนย้ายที่ยั่งยืน
- รวมความสามารถที่กว้างขวางและกำลังเติบโตของบริษัทต่างๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายในการกำหนดยุคใหม่ของการสัญจรที่ยั่งยืน
- บริษัทที่รวมกันจะเป็น 4ไทยOEM รายใหญ่ที่สุดของโลกโดยปริมาณ และ 3ถใหญ่ที่สุดตามรายได้โดยมียอดขายต่อปี 8.7 ล้านเครื่อง และรายได้รวมเกือบ 1.7 แสนล้านยูโร1
- สร้างธุรกิจที่มีความหลากหลายโดยมีอัตรากำไรสูงสุดในตลาดหลักของยุโรป อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา และโอกาสในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในภูมิภาคอื่นๆ
- การควบรวมกิจการจะส่งมอบประมาณ 3.7 พันล้านยูโรในการรวมอัตราการดำเนินการต่อปีโดยประมาณโดยไม่มีการปิดโรงงานอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรม - การทำงานร่วมกันคาดว่าจะมีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกตั้งแต่ปีที่ 1
- งบดุลโดยรวมที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องในระดับสูงช่วยให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินโดยคาดว่าจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับการลงทุน
- บริษัทที่รวมกันจะใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการลงทุนทั่วทั้งสเกลที่ใหญ่ขึ้นเพื่อพัฒนาโซลูชั่นการสัญจรที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยในรถยนต์พลังงานใหม่ การขับขี่อัตโนมัติ และการเชื่อมต่อ
- พอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ครอบคลุมตลาดยานยนต์หลักและมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่สูงขึ้น
- ความสัมพันธ์ในการทำงานที่ยอดเยี่ยมระหว่างทีมบริหารทั้งสองทีม ซึ่งแบ่งปันประวัติความสำเร็จในด้านการซ่อมแซม การสร้างมูลค่า และการรวม OEM ที่ประสบความสำเร็จ
- โครงสร้างการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของบริษัท โดยมี John Elkann เป็นประธานกลุ่ม และ Carlos Tavares เป็น Group CEO โดยมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่2
- การสนับสนุนที่แข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นระยะยาว (EXOR N.V., Peugeot Family Group, Bpifrance) ซึ่งจะเป็นตัวแทนในคณะกรรมการ
Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) และ Peugeot S.A. (“Groupe PSA”) ได้ลงนามในข้อตกลงการรวมกันที่มีผลผูกพัน ซึ่งกำหนดให้มีการควบรวมธุรกิจแบบ 50/50 เพื่อสร้าง 4ไทยOEM ยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกโดยปริมาณ และ 3ถใหญ่ที่สุดตามรายได้ การรวมกันที่เสนอจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีการจัดการ ความสามารถ ทรัพยากร และขนาดที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่นำเสนอโดยยุคใหม่ในการเคลื่อนย้ายที่ยั่งยืน
ด้วยความแข็งแกร่งทางการเงินและทักษะที่ควบรวมกิจการ หน่วยงานที่ควบรวมกิจการจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีเป็นพิเศษในการจัดหาโซลูชั่นการสัญจรที่เป็นนวัตกรรม สะอาด และยั่งยืน ทั้งในสภาพแวดล้อมที่กลายเป็นเมืองอย่างรวดเร็วและในพื้นที่ชนบททั่วโลก การเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับจากปริมาณที่มากขึ้น รวมถึงประโยชน์ของการรวมจุดแข็งและความสามารถหลักของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจที่ควบรวมกันจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทั้งหมด และตอบสนองด้วยความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคส่วนที่มีความต้องการสูงนี้
บริษัทที่รวมกันจะมียอดขายต่อปี 8.7 ล้านคัน โดยมีรายได้เกือบ
170 พันล้านยูโร3มีกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นประจำมากกว่า 11 พันล้านยูโร4และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 6.6% ทั้งหมดนี้เป็นผลรวมอย่างง่ายของผลประกอบการปี 20185. งบดุลรวมที่แข็งแกร่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงินที่สำคัญและช่องว่างที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ตลอดวัฏจักร
บริษัทที่ควบรวมกิจการกันนี้จะมีสถานะที่สมดุลและสร้างผลกำไรทั่วโลกด้วยพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ที่ส่งเสริมกันและโดดเด่น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มยานยนต์หลักทั้งหมด ตั้งแต่รถยนต์นั่งระดับหรูหรา ระดับพรีเมี่ยม และรถยนต์ทั่วไป ไปจนถึงรถ SUV รถบรรทุก และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก สิ่งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของ FCA ในอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา และสถานะที่แข็งแกร่งของ Groupe PSA ในยุโรป กลุ่มบริษัทใหม่นี้จะมีความสมดุลทางภูมิศาสตร์ที่มากขึ้น โดย 46% ของรายได้มาจากยุโรปและ 43% จากอเมริกาเหนือ โดยพิจารณาจากตัวเลขรวมของปี 2018 ของแต่ละบริษัท การควบรวมกิจการจะนำมาซึ่งโอกาสสำหรับบริษัทใหม่ที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในภูมิภาคอื่นๆ
ประสิทธิภาพที่จะได้รับจากการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในแพลตฟอร์มยานพาหนะ ตระกูลเครื่องยนต์ และเทคโนโลยีใหม่ ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากขนาดที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปริมาณอัตราการวิ่งมากกว่าสองในสามจะกระจุกอยู่ที่ 2 แพลตฟอร์ม โดยมีรถยนต์ประมาณ 3 ล้านคันต่อปีในแต่ละแพลตฟอร์มขนาดเล็กและแพลตฟอร์มขนาดเล็ก/ขนาดกลาง
การประหยัดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และแพลตฟอร์มเหล่านี้คาดว่าจะคิดเป็นประมาณ 40% ของมูลค่าทั้งหมด 3.7 พันล้านยูโรในการทำงานร่วมกันของอัตราการรันต่อปี ในขณะที่การซื้อซึ่งได้ประโยชน์หลักจากขนาดและการจัดตำแหน่งราคาที่ดีที่สุด จะคิดเป็นประมาณ 40% เพิ่มเติมของ การทำงานร่วมกัน พื้นที่อื่นๆ ได้แก่ การตลาด ไอที G&A และโลจิสติกส์ จะคิดเป็น 20% ที่เหลือ การประมาณการการทำงานร่วมกันเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปิดโรงงานอันเป็นผลจากการทำธุรกรรม คาดว่าการผนึกกำลังโดยประมาณจะเป็นกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกตั้งแต่ปีที่ 1 และประมาณ 80% ของการผนึกกำลังจะบรรลุผลภายในปีที่ 4 ค่าใช้จ่ายรวมครั้งเดียวทั้งหมดในการบรรลุการผนึกกำลังอยู่ที่ประมาณ 2.8 พันล้านยูโร
การผนึกกำลังเหล่านั้นจะช่วยให้ธุรกิจที่ควบรวมกิจการสามารถลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีและบริการที่จะกำหนดรูปแบบการเดินทางในอนาคต ในขณะเดียวกันก็เผชิญกับความท้าทายของ CO ทั่วโลก2ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ด้วยรอยเท้าด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่งทั่วโลก บริษัทที่รวมกันจะมีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถในการเปลี่ยนแปลงในรถยนต์พลังงานใหม่ การขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน การขับขี่อัตโนมัติ และการเชื่อมต่อ
กิจการที่ควบรวมกันจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก 11 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอิสระ6. สมาชิกคณะกรรมการห้าคนจะได้รับการเสนอชื่อโดย FCA และผู้ถือหุ้นอ้างอิง (รวมถึง John Elkann ในฐานะประธาน) และอีกห้าคนจะได้รับการเสนอชื่อโดย Groupe PSA และผู้ถือหุ้นอ้างอิง (รวมถึงกรรมการอาวุโสที่ไม่ใช่ผู้บริหารและรองประธาน) เมื่อปิดกระดานบอร์ดจะรวมสมาชิกสองคนที่เป็นตัวแทนของพนักงาน FCA และ Groupe PSA7. Carlos Tavares จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นระยะเวลาห้าปี และจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้วย
Carlos Tavares, Mike Manley และทีมผู้บริหารของพวกเขามีประวัติอันยาวนานในการประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนบริษัทและรวม OEM เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประสบการณ์นี้จะสนับสนุนความรวดเร็วในการดำเนินการควบรวมกิจการ โดยได้รับการสนับสนุนโดยผลการดำเนินงานล่าสุดของบริษัทที่แข็งแกร่งและงบดุลที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว หน่วยงานที่ควบรวมกันจะขับเคลื่อนด้วยความเร็วและมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพื้นฐาน
บริษัทแม่ที่มีภูมิลำเนาในเนเธอร์แลนด์ของกลุ่มบริษัทใหม่จะเข้าจดทะเบียนใน Euronext (ปารีส), Borsa Italiana (มิลาน) และ New York Stock Exchange และจะได้รับประโยชน์จากการมีอยู่ที่แข็งแกร่งในฝรั่งเศส อิตาลี และสหรัฐอเมริกา
ภายใต้กฎหมายที่เสนอโดยบริษัทที่ควบรวมกิจการนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีอำนาจใช้คะแนนเสียงมากกว่า 30% ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีการส่งต่อสิทธิการลงคะแนนสองเท่าที่มีอยู่ แต่สิทธิการลงคะแนนเสียงสองเท่าใหม่จะเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาการถือครองสามปีหลังจากการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น
การหยุดนิ่งเกี่ยวกับการถือหุ้นของ EXOR N.V., Bpifrance8, Dongfeng Group (DFG) และ Peugeot Family (EPF/FFP) จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 7 ปีหลังจากการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น ยกเว้น EPF/FFP จะได้รับอนุญาตให้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นได้สูงสุด 2.5% ใน กิจการที่ควบรวมกัน (หรือ 5% ที่ระดับ Groupe PSA) โดยการซื้อหุ้นจาก Bpifrance และ/หรือ DFG และ/หรือในตลาด9. EXOR, Bpifrance และ EPF/FFP จะถูกล็อคการถือหุ้นเป็นเวลา 3 ปี ยกเว้น Bpifrance จะได้รับอนุญาตให้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลง 5% ใน Groupe PSA หรือ 2.5% ในกิจการที่ควบรวมกัน DFG ได้ตกลงที่จะขาย และ Groupe PSA ได้ตกลงที่จะซื้อ 30.7 ล้านหุ้นก่อนปิด (หุ้นเหล่านั้นจะถูกยกเลิก) DFG จะถูกล็อกจนกว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นสำหรับยอดคงเหลือของการเข้าร่วมใน Groupe PSA ซึ่งส่งผลให้มีกรรมสิทธิ์ 4.5% ในกลุ่มใหม่
EXOR, Bpifrance, Peugeot Family และ Dongfeng ต่างก็ให้คำมั่นอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ในการลงคะแนนเสียงสนับสนุนการทำธุรกรรมดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นของ FCA และ Groupe PSA
ก่อนปิด FCA จะแจกจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 5.5 พันล้านยูโร ในขณะที่ Groupe PSA จะแจกจ่ายหุ้น 46% ใน Faurecia ให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ FCA จะยังคงทำงานต่อไปในการแยกการถือครองใน Comau ซึ่งจะแยกทันทีหลังการปิด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ควบรวมกัน สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของกลุ่มที่รวมกันสามารถแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันในการทำงานร่วมกันและผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการควบรวมกิจการ ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงคุณค่าที่สำคัญของสินทรัพย์และจุดแข็งของทั้ง Groupe PSA และ FCA ในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดและศักยภาพของแบรนด์ แต่ละบริษัทตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลสามัญจำนวน 1.1 พันล้านยูโรในปี 2020 ที่เกี่ยวข้องกับปีงบประมาณ 2019 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท เมื่อปิดการขาย ผู้ถือหุ้นของ Groupe PSA จะได้รับ 1.742 หุ้นของบริษัทที่ควบรวมกิจการใหม่ต่อหุ้น Groupe PSA แต่ละหุ้น ในขณะที่ผู้ถือหุ้นของ FCA จะได้รับ 1 หุ้นของบริษัทที่ควบรวมกันใหม่ต่อหุ้นของ FCA แต่ละหุ้น
การรวมกันที่เสนอจะเสร็จสิ้นภายใน 12-15 เดือน โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดบัญชีตามธรรมเนียม รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทในการประชุมวิสามัญที่เกี่ยวข้อง และความพึงพอใจต่อการต่อต้านการผูกขาดและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอื่นๆ
Carlos Tavares ประธานคณะกรรมการบริหารของ Groupe PSA กล่าวว่า "การควบรวมกิจการของเราเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในการดำรงตำแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในขณะที่เราพยายามที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกแห่งการสัญจรที่สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน และเพื่อให้ ลูกค้าของเราด้วยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการระดับโลก ผมมีความเชื่อมั่นว่าด้วยความสามารถอันล้นเหลือและแนวคิดในการทำงานร่วมกัน ทีมของเราจะประสบความสำเร็จในการส่งมอบประสิทธิภาพสูงสุดด้วยพลังและความกระตือรือร้น”
Mike Manley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FCA กล่าวเสริมว่า: “นี่คือการรวมตัวกันของสองบริษัทที่มีแบรนด์ที่น่าทึ่งและพนักงานที่มีทักษะและทุ่มเท ทั้งสองต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากที่สุดและกลายเป็นคู่แข่งที่ว่องไว ฉลาด และน่าเกรงขาม คนของเรามีลักษณะที่เหมือนกัน พวกเขามองว่าความท้าทายคือโอกาสที่จะได้รับการโอบกอด และเส้นทางที่จะทำให้เราเก่งขึ้นในสิ่งที่เราทำ"
รายละเอียดงานสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์/นักลงทุน:
FCA และ Groupe PSA จะร่วมกันจัดเว็บคาสต์และการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อ (เว็บคาสต์เวลา 15:00 น. CET / 14:00 น. GMT / 09:00 น. EST) ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019
รายละเอียดสำหรับการเข้าถึงกิจกรรมเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์องค์กรของ FCA (www.fcagroup.com) และ Groupe PSA (www.groupe-PSA.com). สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมเซสชันสดได้ การเล่นซ้ำที่บันทึกไว้จะยังคงเก็บถาวรไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแต่ละแห่ง
หากต้องการเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอ โปรดไปที่ FCA'sเว็บไซต์หรือ ส.ป.กเว็บไซต์.
ที่ปรึกษา:
Goldman Sachs International ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของ FCA Bank of America, Barclays, Citigroup, d’Angelin & Co., J.P. Morgan และ UBS ยังได้ให้คำแนะนำทางการเงินแก่บริษัทอีกด้วย
Sullivan & Cromwell LLP, De Brauw Blackstone Westbroek และ Darrois Villey Maillot Brochier ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของ FCA
Messier Maris & Associates ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของ PSA Morgan Stanley ยังได้ให้คำแนะนำทางการเงินแก่บริษัทอีกด้วย Bredin Prat ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของ PSA
ติดต่อ:
สอบถามนักลงทุน:
| เอฟซีเอ | กลุ่ม ส.ป.ก |
| โจ เวลตรี +1 248 576 9257 Investor.relations@fcagroup.com | อันเดรีย แบนดิเนลลี + 33 6 82 58 86 04 การสื่อสาร-financiere@mpsa.com |
สอบถามข้อมูลสื่อมวลชน:
| เอฟซีเอ | กลุ่ม ส.ป.ก |
| Niel Golightly, +1 248 933-6285 niel.golightly@fcagroup.com | เบอร์ทรานด์ เบลส +33 6 33 72 61 86 bertrand.blaise@mpsa.com |
| ชอว์น มอร์แกน +1 248 512-2692 shawn.morgan@fcagroup.com | ปิแอร์ โอลิเวียร์ แซลมอน +33 6 76 86 45 48Pierreolivier.salmon@mpsa.com |
| อันเดรีย พอลลาร์ด +39 0110030675 andrea.pallard@fcagroup.com | Karine Douet, +33 6 61 64 03 83karine.douet@mpsa.com |
| เฟอร์เนา ซิลเวร่า +55 11 4949-3901 Fernao.silveira@fcagroup.com | วาเลอรี กิลลอต +33 6 83 92 92 96valerie.gillot@mpsa.com |
| เลโอนาร์โด กวน +86 21 2218 7896corp.communication@fcagroup.com.cn | |
| เลโอนาร์โด กวน +86 21 2218 7896corp.communication@fcagroup.com.cn | |
| สหราชอาณาจักร / สหรัฐอเมริกา | |
ซาร์ด คอนเนค แอนด์ โค | |
| อิตาลี | |
ชุมชน ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ Auro Palomba, Marco Rubino | |
| ฝรั่งเศส | |
ภาพที่ 7 |
1แสดงรายได้สุทธิของ FCA ไม่รวม Magneti Marelli และรายได้ Groupe PSA ไม่รวมรายได้ Faurecia แก่บุคคลที่สาม
2เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของเนเธอร์แลนด์
3แสดงรายได้สุทธิของ FCA ไม่รวม Magneti Marelli และรายได้ Groupe PSA ไม่รวมรายได้ Faurecia แก่บุคคลที่สาม
4แสดงถึง FCA Adjusted EBIT ไม่รวม Magneti Marelli และ Groupe PSA Recurring Operating Income ไม่รวม Faurecia
5ไม่รวม Faurecia และ Magneti Marelli
6เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมี “กรรมการอิสระส่วนใหญ่” กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ใน 9 คนจำเป็นต้องมีความเป็นอิสระ
7ตัวแทนพนักงานจะได้รับการกำหนดตามข้อกำหนดทางกฎหมายในทุกระดับ
8Bpifrance จะรวม Bpifrance Participations S.A. ร่วมกัน และ Lion Participations SAS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด
9มากถึง 1% ของหุ้นของกิจการที่ควบรวมกิจการบวกกับเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่ขายโดย Bpifrance นอกเหนือจากตระกูล Peugeot (ขึ้นอยู่กับจำนวนสูงสุดโดยรวมที่ 2.5%)
เกี่ยวกับ FCA
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) เป็นผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกที่ออกแบบ วิศวกรรม ผลิต และจำหน่ายยานพาหนะในพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ที่น่าตื่นเต้น ได้แก่ Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®แลนเซีย แรม และมาเซราตี นอกจากนี้ยังจำหน่ายชิ้นส่วนและบริการภายใต้ชื่อ Mopar และดำเนินการในส่วนส่วนประกอบและระบบการผลิตภายใต้แบรนด์ Comau และ Teksid FCA มีพนักงานเกือบ 200,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FCA โปรดไปที่www.fcagroup.com
เกี่ยวกับ Groupe PSA
กลุ่ม ส.ป.ก ออกแบบประสบการณ์ยานยนต์ที่ไม่เหมือนใครและมอบโซลูชั่นการเคลื่อนย้ายเพื่อตอบสนองทุกความคาดหวังของลูกค้า กลุ่มบริษัทซึ่งมีพนักงาน 210,000 คน มีแบรนด์รถยนต์ 5 แบรนด์ ได้แก่ Peugeot, Citroën, DS, Opel และ Vauxhall และให้บริการด้านการเคลื่อนไหวและบริการอัจฉริยะที่หลากหลายภายใต้แบรนด์ Free2Move แผนกลยุทธ์ 'Push to Pass' แสดงถึงก้าวแรกในการบรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทในการเป็น "ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกที่มีประสิทธิภาพล้ำสมัยและเป็นผู้ให้บริการด้านการเคลื่อนไหวชั้นนำที่รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน" ผู้ริเริ่มคนแรกในสาขาอิสระและ รถยนต์ที่เชื่อมต่อ,Groupe PSA ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินผ่าน Banque PSA Finance และอุปกรณ์ยานยนต์ผ่าน Faurecia
ห้องสมุดสื่อ:medialibrary.groupe-psa.com /@GroupPSA_EN
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคตและความคาดหวังของ FCA และ PSA ("คู่สัญญา") เกี่ยวกับความสำเร็จของเมตริกที่กำหนดเป้าหมาย ณ วันที่ในอนาคตใดๆ หรือสำหรับช่วงเวลาใดๆ ในอนาคตถือเป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้อาจรวมถึงคำว่า "อาจ" "จะ" "คาดหวัง" "สามารถ" "ควร" "ตั้งใจ" "ประมาณการ" "คาดการณ์" "เชื่อ" "คงอยู่" "อยู่ในแนวทาง ”, “การออกแบบ”, “เป้าหมาย”, “วัตถุประสงค์”, “เป้าหมาย”, “การคาดการณ์”, “การฉายภาพ”, “มุมมอง”, “โอกาส”, “แผน” หรือคำที่คล้ายกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้รับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต แต่จะขึ้นอยู่กับสถานะความรู้ในปัจจุบันของภาคี ความคาดหวังในอนาคตและการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และโดยธรรมชาติแล้ว อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่มีอยู่ในอนาคต ดังนั้น จึงไม่ควรพึ่งพาเหตุการณ์เหล่านี้มากเกินไป
ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตอันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึง: ความสามารถของ PSA และ FCA และ/หรือกลุ่มที่รวมกันซึ่งเป็นผลจากธุรกรรมที่เสนอ (ร่วมกับคู่สัญญาเรียกว่า "บริษัท ”) เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสำเร็จและรักษาปริมาณการขนส่งยานพาหนะ การเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินโลก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัฏจักร การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าและการกำหนดอัตราภาษีศุลกากรระดับโลกและระดับภูมิภาคที่กำหนดเป้าหมายไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ การออกกฎหมายปฏิรูปภาษีหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี ความสามารถของบริษัทในการขยายแบรนด์บางแบรนด์ไปทั่วโลก ความสามารถของบริษัทในการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ; ความสามารถของบริษัทในการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายยานพาหนะที่มีคุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงคุณสมบัติด้านพลังงานไฟฟ้า การเชื่อมต่อ และการขับขี่อัตโนมัติที่ปรับปรุงดีขึ้น การเรียกร้องประเภทต่างๆ การฟ้องร้อง การสืบสวนของรัฐบาล และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆ รวมถึงความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์และการเรียกร้องการรับประกัน และการเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อม การสืบสวนและการฟ้องร้อง; ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ระดับการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการควบรวมกิจการ ความเสี่ยงที่จะขาดเงินทุนของโครงการบำเหน็จบำนาญที่กำหนดไว้ของคู่สัญญา ความสามารถในการจัดหาหรือจัดให้มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้ารายย่อย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทและปรับปรุงธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำงานผิดปกติ การหยุดชะงัก หรือการละเมิดความปลอดภัยที่มีนัยสำคัญซึ่งกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในยานพาหนะของบริษัท ความสามารถของบริษัทในการรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมทุน การหยุดชะงักที่เกิดจากความไม่มั่นคงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรากับพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย และซัพพลายเออร์ การเพิ่มขึ้นของต้นทุน การหยุดชะงักของอุปทานหรือการขาดแคลนวัตถุดิบ พัฒนาการด้านแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และพัฒนาการด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านตลาดอื่น ๆ ความไม่สงบทางการเมืองและพลเรือน แผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติอื่นๆ ความไม่แน่นอนว่าการรวมธุรกิจที่เสนอซึ่งกล่าวถึงในเอกสารนี้จะบรรลุผลสำเร็จหรือเกี่ยวกับระยะเวลาดังกล่าว; ความเสี่ยงที่การประกาศการรวมธุรกิจที่เสนออาจทำให้คู่สัญญาสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์กับพนักงาน ซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนธุรกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้ยากขึ้น ความเสี่ยงที่ธุรกิจของคู่สัญญาจะได้รับผลกระทบในทางลบระหว่างการรวมธุรกิจที่เสนอ; ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการรวมกัน; ความเสี่ยงที่การดำเนินงานของ PSA และ FCA จะรวมเข้าด้วยกันไม่สำเร็จ และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารนี้กล่าวถึง ณ วันที่ของเอกสารนี้เท่านั้น และคู่สัญญาต่างปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่สัญญาและธุรกิจของพวกเขา รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ทางการเงินของคู่สัญญา รวมอยู่ในรายงานของ FCA และเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ AFM และ CONSOB และเอกสารที่ยื่นต่อ PSA กับ AFM